戴笠的报告后，心弦有些不那么个，因为其间酝酿着一种不可告人的秘密，为了填补这一秘密，就必须有所回报，也认为可以，扼要的写了手谕。

于是乎，缪斌代替蒋介石到日本政府协商和谈，而且重庆方面要他将洽谈的内容情形随时具报，返沪后即将高谈情况详速报核。民国三十四年三月缪斌化名为“佐腾”乘飞机由上海到东京，在此之间，上海驻日本陆军已知道了缪斌这次去日本之行的目的，所以从中百般阻挠，不予提供飞机，可是缪斌持着小矶内阁的紧急电报，这才得以前往日本。

在日本与日本政府有关人员秘密谈判下，中日全面和平方案，其主要内容如下：

一、取消汪伪南京政府和伪满政府，收复华北、华东失地，成立南京政府。

二、日本政府在留守政府成立时，立即与重庆国民政府，谈判停战撤军事宜。

三、停战协议正式发表时，国民政府还都南京。

四、允许日本在中国享有经济上的特殊利益。